SERVICIOS

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ASESORAMIENTO EN FUSIONES Y ADQUISICIONES

  • Venta de empresas
  • Compra de empresas
  • Joint ventures
  • Alianzas estratégicas
  • Private equity
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ASESORAMIENTO EN DEUDA ESTRUCTURADA

  • Préstamos corporativos estructurados a largo plazo
  • Financiación de deuda híbrida
  • Situaciones especiales
  • Financiación de adquisiciones
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ASESORAMIENTO EN REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

  • Reestructuración de deuda
  • Captación de fondos
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ASESORAMIENTO EN FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

  • Asesoramiento para la financiación de proyectos
  • Asesoramiento en licitaciones de APP y proyectos energéticos
  • Refinanciaciones y monetización de dividendos

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones

El alcance de nuestro trabajo comprende la definición, estructuración, realización, negociación y cierre de operaciones de fusiones y adquisiciones. Dichas iniciativas implican adquisiciones, cesiones, reorganizaciones corporativas, empresas conjuntas y/o fusiones de empresas, negocios o activos. Nuestro enfoque es pragmático y completamente alineado con los intereses de nuestros clientes. Nuestros clientes son sociedades anónimas, empresas de capital privado y empresas familiares. Nuestras áreas de diferenciación incluyen:

  • Consultoría y asesoramiento en fusiones y adquisiciones para el mercado medio
  • Transacciones transfronterizas. La mayoría de nuestras operaciones han involucrado a contrapartes con sede en diferentes mercados
  • Nuestros socios sénior participan directamente en la ejecución de las transacciones.

Deuda estructurada

El alcance de nuestro trabajo contempla la estructuración, modelización, negociación y cierre de operaciones de crédito estructurado para clientes corporativos. Dichas iniciativas incluyen, entre otros tipos de operaciones, la captación de deuda, la refinanciación, la financiación de adquisiciones, la financiación de situaciones especiales o el recapitulado de dividendos. Nuestra misión en Atlantico Capital es proporcionar al cliente la estructura más rentable y adecuada que ofrece el mercado. Ayudamos a nuestro cliente a entender el complejo proceso de captación de nueva deuda o de reestructuración de la existente.

Dado que Atlantico es un asesor independiente, no tenemos conflictos de intereses con respecto a ninguna de las alternativas potenciales que pueden estar disponibles en el mercado para nuestros clientes. Trabajamos estrechamente con los clientes y los prestamistas y creamos estrategias a medida enfocadas a satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

Ayudamos a nuestros clientes a:

  • Conseguir o gestionar la deuda existente
  • Encontrar las mejores opciones de financiación, gestionando «concursos de belleza»
  • Resolver las situaciones más complejas
  • Tomar la mejor decisión para sus empresas
  • Mejorar su estructura de capital

Reestructuración

Como empresa líder en finanzas corporativas, nuestro equipo de Atlantico Capital guía a los clientes en la búsqueda de soluciones a sus dificultades financieras y operativas. Los llevamos de la crisis a la rentabilidad.

Trabajando juntos, desarrollamos y ejecutamos planes de reestructuración que permiten a las empresas de nuestros clientes seguir adelante. Nuestro objetivo es ayudarles a desarrollar, implementar y ejecutar un plan que les permita:

  • Mejorar la estructura de capitales de la empresa
  • Reducir los costos
  • Conseguir nuevo capital para cubrir las necesidades inmediatas de liquidez
  • Refinanciar sus pagos de deuda
  • Reconstruir su credibilidad

Financiación de proyectos

Nuestra amplia experiencia en la financiación de proyectos nos permite ofrecer soluciones integrales y flexibles que responden a las necesidades específicas de nuestros clientes. Ofrecemos soluciones de asesoramiento en la financiación de proyectos para todos los sectores, incluyendo infraestructura, energía y energías renovables, agua, infraestructura de telecomunicaciones, etc.

Apoyamos a nuestros clientes en:

  • Asesoramiento en licitaciones de APP y proyectos energéticos, analizando la estructuración del proyecto, la planificación, las cuestiones de bancabilidad, evaluando todas las posibles fuentes de financiación y determinando la viabilidad del proyecto
  • Análisis de la estructura de capital más adecuada para el proyecto, permitiendo a los patrocinadores maximizar el apalancamiento del proyecto y mejorar su rentabilidad
  • Análisis, comprendiendo los retos del proyecto, cuantificando y mitigando los riesgos
  • Ejecución, desarrollando una estrategia de financiación, gestionando el proyecto

Nathaniel Felton

Nathaniel Felton is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Prior to joining Atlantico Capital in 2015, he worked as an investment-banking associate at INTL FCStone securities Inc. (“INTL”), based in Miami as part of the project finance unit. Prior to INTL, he was an associate at Morgan Stanley Private Global Wealth Management based in New York, and was a credit analyst at Dexia Asset Management based in Paris, France.

Nathaniel holds a BA in Business Administration from the American University of Paris and, holds a Masters of Science in Finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. He is fluent in English, Spanish, and French.

Marcos Martinez

Marcos Martinez is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Before joining Atlantico Capital in 2015, he worked as a Financial Analyst at the Structured Trade and Export Finance Department of Santander Bank.

Marcos is a CFA® Charterholder. He holds a Master’s Degree in International Business Administration from Menendez Pelayo International University and a Master’s Degree in Business Strategy from Francisco de Vitoria University. He also holds a Bachelor of Science in Business Administration from Francisco de Vitoria University. He is fluent in English and Spanish.