CREDENCIALES

TRANSACCIONES RECIENTES

M&A – Venta


Asesor del fondo de private equity Valuary, en la venta del fabricante de salsas y aderezos Ascender a una private equity Confidencial

2022

M&A - Venta


Asesor del fondo de private equity Valuary en la venta del líder de productos de belleza e higiene en Colombia, Higietex, a US Cotton Confidencial

2021


Financiación de proyectos


Refinanciación y levantamiento de deuda adicional para anticipar dividendos en un proyecto concesional en Honduras US$ 200 Mn

2021



M&A - Venta


Asesor de Levapan en la venta de su negocio de levadura en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay a Lesaffre Confidencial

2021



M&A - Compra


Asesor del Grupo Spradling de Colombia en la adquisición de CMI Enterprises en EEUU Confidencial

2021



Reestructuración de deuda

Asesor en la reestructuración de deuda de la empresa española Eurofinsa, con actividades en América Latina y África US$ 75 Mn

2021


Financiación y monetización

Asesor de Grupo IBT en una financiación de proyecto y en la monetización parcial de un activo concesional US$ 105 Mn

2021



M&A - Venta

Asesor de Teyma Uruguay en la venta de la Concesión Unidad Punta Rieles a Aberdeen LQA US$ 122 Mn

2021



M&A - Venta

Asesor de los accionistas de TSI Group en su venta a Constellation Software Confidencial

2020



Licitación y financiación

Asesor en la licitación y la financiación del proyecto concesional para la sustitución de contadores de PRASA US$ 320 Mn

2019



Deuda Estructurada

Asesor de IBT Group en una operación de monetización de dividendos y refinanciación de una concesión hospitalaria

US$ 53 Mn

2019



M&A - Compra

Asesor de SAUR/Gestagua en su adquisición de la empresa de aguas Naunet Confidencial

2019




M&A - Venta

Asesor de los accionistas de Syscom Telecom en su venta a Phoenix Tower International Confidencial

2018




Reestructuración de deuda

Asesor financiero y coorganizador de la reestructuración de la deuda de Teyma Uruguay US$ 45 Mn

2018



Reestructuración de deuda

Asesor financiero de la reestructuración de la deuda de Abengoa Perú US$ 30 Mn

2018



Financiación de proyectos

Asesor en la estructuración de financiación de proyecto a largo plazo de concesiones hospitalarias en Perú US$ 40 Mn

2018


Deuda estructurada

Asesor y coordinador de un préstamo sindicado internacional a largo plazo con garantías en Perú, Colombia y Brasil US$ 85 Mn

2017



Deuda Estructurada

Asesor en la financiación de proyectos a largo plazo para una cartera de proyectos de infraestructura US$ 50 Mn

2017



M&A - Venta

Asesor en el levantamiento de capital para un fabricante de equipos médicos para uso oncológico en EEUU US$ 11 Mn

2017

M&A – Venta y Financiación

Captación de capital y deuda estructurada para un portafolio de activos concesionales de residuos para el Grupo TRS US$ 484 Mn

2017

M&A - Venta

Asesoramiento en la venta de un Operador de infraestructura de telecomunicaciones a Phoenix Tower Intl. Confidencial

2017

M&A - Compra

Asesoramiento en la adquisición y financiación de una participación minoritaria en una empresa concesionaria MX$ 120 Mn

2016



Financiación de proyectos

Asesor financiero en la Financiación de Proyecto para un subcontratista del Proyecto del Metro de Quito US$ 15 Mn

2016


M&A - Venta



Asesor del fondo de private equity Valuary en la venta del líder de productos de belleza e higiene en Colombia, Higietex, a US Cotton







Confidencial

2021


Financiación de proyectos


Refinanciación y levantamiento de deuda adicional para anticipar dividendos en un proyecto concesional en Honduras







US$ 200 Mn

2021



M&A - Venta



Asesor de Levapan en la venta de su negocio de levadura en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay a Lesaffre







Confidencial

2021



M&A - Compra



Asesor del Grupo Spradling de Colombia en la adquisición de CMI Enterprises en EEUU








Confidencial

2021



Reestructuración de deuda


Asesor en la reestructuración de deuda de la empresa española Eurofinsa, con actividades en América Latina y África







US$ 75 Mn

2021


Financiación de proyectos y monetización de activos

Asesor de Grupo IBT en una financiación de proyecto y en la monetización parcial de un activo concesional






US$ 105 Mn

2021




M&A - Venta



Asesor de Teyma Uruguay en la venta de la Concesión Unidad Punta Rieles a Aberdeen LQA







US$ 122 Mn

2021



M&A - Venta



Asesor de los accionistas de TSI Group en su venta a Constellation Software







Confidencial

2020




Licitación y la financiación de proyectos

Asesor en la licitación y la financiación del proyecto concesional para la sustitución de contadores de PRASA







US$ 320 Mn

2019



Deuda Estructurada


Asesor de IBT Group en una operación de monetización de dividendos y refinanciación de una concesión hospitalaria







US$ 53 Mn

2019


M&A - Compra


Asesor de SAUR/Gestagua en su adquisición de la empresa de aguas Naunet







Confidencial

2019




M&A - Venta


Asesor de los accionistas de Syscom Telecom en su venta a Phoenix Tower International







Confidencial

2018



Reestructuración de deuda

Asesor financiero y coorganizador de la reestructuración de la deuda de Teyma Uruguay








US$ 45 Mn

2018



Reestructuración de deuda

Asesor financiero de la reestructuración de la deuda de Abengoa Perú









US$ 30 Mn

2018



Financiación de proyectos

Asesor en la estructuración de financiación de proyecto a largo plazo de concesiones hospitalarias en Perú









US$ 40 Mn

2018


Deuda estructurada


Asesor y coordinador de un préstamo sindicado internacional a largo plazo con garantías en Perú, Colombia y Brasil








US$ 85 Mn

2017


Deuda Estructurada

Asesor en la financiación de proyectos a largo plazo para una cartera de proyectos de infraestructura



US$ 50 Mn

2017



M&A - Venta

Asesor en el levantamiento de capital para un fabricante de equipos médicos para uso oncológico en EEUU


US$ 11 Mn

2017

M&A – Venta y Financiación

Captación de capital y deuda estructurada para un portafolio de activos concesionales de residuos para el Grupo TRS



US$ 484 Mn

2017

M&A - Venta

Asesoramiento en la venta de un Operador de infraestructura de telecomunicaciones a Phoenix Tower Intl.

Confidencial

2017

M&A - Compra

Asesoramiento en la adquisición y financiación de una participación minoritaria en una empresa concesionaria







MX$ 120 Mn

2016



Financiación de proyectos

Asesor financiero en la Financiación de Proyecto para un subcontratista del Proyecto del Metro de Quito








US$ 15 Mn

2016


Nathaniel Felton

Nathaniel Felton is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years of experience in the financial markets both in investment and private banking.

Prior to joining Atlantico Capital in 2015, he worked as an investment-banking associate at INTL FCStone securities Inc. (“INTL”), based in Miami as part of the project finance unit. Prior to INTL, he was an associate at Morgan Stanley Private Global Wealth Management based in New York, and was a credit analyst at Dexia Asset Management based in Paris, France.

Nathaniel holds a BA in Business Administration from the American University of Paris and, holds a Masters of Science in Finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. He is fluent in English, Spanish, and French.

Marcos Martinez

Marcos Martinez is a Vice President at Atlantico Capital. He has +8 years of experience in investment banking export finance, structured finance, M&A and international trade.

Before joining Atlantico Capital in 2015, he worked as a Financial Analyst at the Structured Trade and Export Finance Department of Santander Bank.

Marcos is a CFA® Charterholder. He holds a Masters degree in International Business Administration from Menendez Pelayo International University and a Masters Degree in Business Strategy from Francisco de Vitoria University. He also holds a Bachelor of Science in Business Administration from Francisco de Vitoria University. He is fluent in English and Spanish.