Atlantico Capital asesoró a los principales accionistas de TRS Recycling en el levantamiento de capital y deuda por importe de 484 millones de pesos para el desarrollo de su negocio de residuos en México
TRS Recycling, S.A. de C.V. («TRS»), empresa líder en el negocio de tratamiento y gestión de residuos en México, ha cerrado una operación de levantamiento de capital y deuda por un importe de 484 millones de pesos con el Fondo de Capital de Infraestructura («FCI»), el CKD gestionado por Grupo Financiero Interacciones (la “Transacción”).
La Transacción permite a TRS refinanciar la deuda existente por un importe de 120 millones de pesos y financiar las necesidades de capital para los proyectos de concesión de residuos existentes y futuros.
La Transacción incluyó tres tramos diferentes, a saber: (i) 110 millones de pesos de capital a cambio de una participación minoritaria en el capital de TRS para FCI; (ii) 240 millones de pesos de deuda convertible a largo plazo para los proyectos de residuos existentes y futuros que desarrollará TRS; y (iii) un préstamo puente senior de 134 millones de pesos para cubrir parcialmente las necesidades de financiación para la construcción de una planta.
Diego García Coudurier, Presidente del Consejo de Administración de TRS, comentó:
«La transacción se ha estructurado teniendo en cuenta la situación actual del negocio, sus perspectivas de crecimiento y las posibles necesidades de financiación para futuros desarrollos. En este sentido, el asesoramiento de Atlantico Capital ha sido clave para estructurar la transacción y preparar a la compañía para el proceso, aportando el mix adecuado de fuentes de financiación y el mejor socio para seguir creciendo nuestro negocio».
Sobre TRS
TRS es una empresa mexicana líder en el negocio de tratamiento y gestión de residuos. La Compañía opera actualmente la planta de tratamiento de residuos de Cancún y está desarrollando la planta de tratamiento de residuos de Querétaro. La Compañía también está analizando otros proyectos en el mercado de residuos en México para ser desarrollados en los próximos años.
Acerca de FCI
FCI es un CKD («Certificados de Capital de Desarrollo») con una tesis de inversión centrada en proyectos de infraestructura social, agua, transporte y energía en México. El CKD es administrado por el Grupo Financiero Interacciones, el grupo financiero más grande de México enfocado en el financiamiento, administración de riesgos y asesoría financiera del sector público en México.
Acerca de Atlantico Capital
Atlantico Capital (www.atlanticocap.com) es una boutique de banca de inversión que ofrece servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas y finanzas estructuradas con un enfoque en América Central, México, República Dominicana y la Región Andina, así como transacciones cross border que involucran a Estados Unidos y España con las regiones objetivo. La sede central de Atlantico Capital se encuentra en Miami, con otra oficina en Panamá, proporcionando una amplia gama de servicios de asesoramiento financiero, incluyendo fusiones y adquisiciones, estructuración de la deuda y financiación de proyectos.
