Gia cierra la refinanciación del Centro Cívico de Honduras por US$ 184 Mn

Gia cierra la refinanciación del Centro Cívico de Honduras por US$ 184 Mn 

 

Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH), una filial propiedad del desarrollador mexicano Constructora y Edificadora GIA+A (GIA) ha cerrado con éxito un acuerdo de reestructuración financiera que cubre la deuda del proyecto del Centro Cívico del Gobierno en Honduras, según un portavoz de la empresa.

Jorge Moguel, jefe de concesiones de GIA para Centroamérica y Colombia, dijo que DOIH ha obtenido una financiación de doble tramo a 22,5 años en US$ y Lempiras (HNL) por un importe equivalente a US$ 184 millones.

Los ingresos se utilizarán para refinanciar la deuda existente, para cubrir las necesidades de costes adicionales y para el reembolso de la deuda subordinada proporcionada por el patrocinador durante el período de construcción. La financiación incluye también un tramo separado para sufragar algunos pagos pendientes del gobierno relacionados con los costes de fuerza mayor incurridos durante el brote de COVID-19 que se están discutiendo actualmente.

Los prestamistas que participaron en la transacción fueron los fondos de pensiones locales INJUMPEMP, INPREMA, IPM e IHSS, así como los prestamistas comerciales Banco Lafise, Banco Ficohsa, Banco de Occidente, Banco Atlántida y Banrural.

Este exitoso refinanciamiento refleja el estado del proyecto que comenzó a operar plenamente en el año 2021. «La calidad del contrato de concesión demuestra la capacidad de GIA para entregar grandes proyectos de infraestructura en un entorno complejo», dijo Moguel.

Atlantico Capital actuó como asesor financiero de GIA, mientras que el bufete de abogados local García & Bodán actuó como asesor del prestatario.

 

Fuente: https://www.inframationnews.com/

Nathaniel Felton

Nathaniel Felton is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Prior to joining Atlantico Capital in 2015, he worked as an investment-banking associate at INTL FCStone securities Inc. (“INTL”), based in Miami as part of the project finance unit. Prior to INTL, he was an associate at Morgan Stanley Private Global Wealth Management based in New York, and was a credit analyst at Dexia Asset Management based in Paris, France.

Nathaniel holds a BA in Business Administration from the American University of Paris and, holds a Masters of Science in Finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. He is fluent in English, Spanish, and French.

Marcos Martinez

Marcos Martinez is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Before joining Atlantico Capital in 2015, he worked as a Financial Analyst at the Structured Trade and Export Finance Department of Santander Bank.

Marcos is a CFA® Charterholder. He holds a Master’s Degree in International Business Administration from Menendez Pelayo International University and a Master’s Degree in Business Strategy from Francisco de Vitoria University. He also holds a Bachelor of Science in Business Administration from Francisco de Vitoria University. He is fluent in English and Spanish.