Atlantico Capital asesora al Grupo Eurofinsa en el cierre de una operación de financiación estructurada a largo plazo por valor de 40 millones de dólares

Atlantico Capital asesora al Grupo Eurofinsa en el cierre de una operación de financiación estructurada a largo plazo por valor de 40 millones de dólares

 

Atlantico Capital Partners LLC («Atlantico Capital») cerró un préstamo de financiación estructurada de 40 MDD a 7 años (la » Línea de Crédito») para un proyecto de concesión en la Región Andina para el Grupo Eurofinsa («Eurofinsa»), un grupo líder en la ejecución de proyectos civiles, proyectos de Ingeniería, Adquisición y Construcción (EPC) llave en mano, y concesiones con presencia en 10 países de América Latina, principalmente en República Dominicana, Panamá, y Perú y Estados Unidos.

Atlantico Capital actuó como asesor financiero exclusivo de Eurofinsa en el marco de la línea de crédito y Bank of America Merrill Lynch («BAML») actuó como agentes líderes de la operación. Baker & Mckenzie y Estudio Echecopar actuaron como asesores locales y de Nueva York de Eurofinsa, y Clifford Chance y Garrigues actuaron como asesores del prestamista.

La línea de crédito tendrá un tipo de interés fijo del 7%, equivalente a aproximadamente 430 puntos básicos sobre el Libor Swap, lo que permitirá a Eurofinsa obtener un apalancamiento adicional en caso de que sea necesario, si se cumplen ciertas condiciones.

Atlantico Capital es una boutique de banca de inversión con sede en Miami y que se centra en operaciones de fusiones y adquisiciones del mercado medio y de deuda estructurada en América Latina, Estados Unidos y en operaciones transfronterizas entre España y América. En América Latina, el énfasis geográfico de Atlantico Capital está en los países del Pacto Andino, América Central y el Caribe.

Nathaniel Felton

Nathaniel Felton is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years of experience in the financial markets both in investment and private banking.

Prior to joining Atlantico Capital in 2015, he worked as an investment-banking associate at INTL FCStone securities Inc. (“INTL”), based in Miami as part of the project finance unit. Prior to INTL, he was an associate at Morgan Stanley Private Global Wealth Management based in New York, and was a credit analyst at Dexia Asset Management based in Paris, France.

Nathaniel holds a BA in Business Administration from the American University of Paris and, holds a Masters of Science in Finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. He is fluent in English, Spanish, and French.

Marcos Martinez

Marcos Martinez is a Vice President at Atlantico Capital. He has +8 years of experience in investment banking export finance, structured finance, M&A and international trade.

Before joining Atlantico Capital in 2015, he worked as a Financial Analyst at the Structured Trade and Export Finance Department of Santander Bank.

Marcos is a CFA® Charterholder. He holds a Masters degree in International Business Administration from Menendez Pelayo International University and a Masters Degree in Business Strategy from Francisco de Vitoria University. He also holds a Bachelor of Science in Business Administration from Francisco de Vitoria University. He is fluent in English and Spanish.